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摘 要

我國石油消費將由“能源化”時代邁入“材料化”時代。深度煉化一體化是“石油材料化”的實現(xiàn)途徑，多元化原料生產(chǎn)化工材料將作為石油消費的戰(zhàn)略性補充，石油消費產(chǎn)業(yè)安全應納入新時期我國石油安全的重要內(nèi)容。

關(guān)鍵詞: 石油消費；深度煉化一體化；多元化；產(chǎn)業(yè)安全

石油消費途徑主要包括交通運輸燃料和工業(yè)生產(chǎn)原料。2019年我國加工原油6.52億噸，生產(chǎn)成品油（汽、煤、柴油合計）3.6億噸，占加工量的55%，仍然是石油消費的主要領(lǐng)域。綜合考慮經(jīng)濟增長率、汽車保有量及限行措施、新能源汽車替代等因素，我們認為，石油的能源屬性日益減弱，材料屬性逐漸增強，石油消費將由“能源化”時代邁入“材料化”時代。

一、我國石油消費格局

我國石油主要用于能源、化工材料兩大領(lǐng)域。其中，能源用途主要涵蓋農(nóng)業(yè)、商業(yè)、居民、工業(yè)（除化工）、交通等部門。2000年，我國石油消費總量約為2.2億噸，用于能源和化工材料領(lǐng)域分別為1.9億噸、0.2億噸，分別占石油消費總量的86%和9%。隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程加快，工礦企業(yè)所需的燃料增加，拉動石油的燃料需求快速增長，2017年達到4.1億噸，占石油消費量的比重為70%?；げ牧项I(lǐng)域的石油消費也高速增長，消費量由2000年的0.2億噸增長至2017年的0.99億噸，占石油消費的比重較2000年提高8個百分點、至17%。

圖1 我國石油作為能源和化工的消費結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國能源統(tǒng)計年鑒。

目前石油的終端消費主要用做交通燃料。分品種看，汽油消費主要由乘用車保有量的快速增長拉動。2000年以來我國乘用車經(jīng)歷了爆發(fā)式增長。至2017年，保有量增速始終保持在10%以上，拉動了我國汽油消費快速增長；2018年起，我國乘用車銷量由高增長進入到平穩(wěn)增長的換檔期，汽油消費進入中低速發(fā)展階段。柴油方面，因我國大宗商品需求基數(shù)較大，交通運輸用油得到有力支撐。我國地域遼闊，資源供給與需求呈逆向分布，催生了大宗商品的物流運輸需求，加之電商、快遞行業(yè)迅速發(fā)展，進一步推高貨物周轉(zhuǎn)量，拉動油品需求。煤油消費主要用于旅客航空出行。2000年以來，民航旅客周轉(zhuǎn)量平均增速達到15%，支撐煤油消費成為成品油中增長最快的油品。隨著我國居民收入和消費品質(zhì)不斷升級，加之民航運輸和機場保障能力不斷加強，我國民航周轉(zhuǎn)量仍將保持高速增長。

中國石油加油站

二、我國石油需求展望

（一）成品油需求預測

成品油主要包括汽油、煤油和柴油等。

1. 汽油

汽油消費已由高增長轉(zhuǎn)向中低速增長，增速進入換檔期。2008年-2018年的10年間，伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟增長、國民收入水平提高以及國內(nèi)公路基礎設施建設的快速推進，國內(nèi)汽油表觀消費量快速增長，特別是“十二五”期間以7.5%以上的年均增速高速增長，近3年增速回落至3%上下。2019年我國汽油表觀消費量達為1.25億噸，約為2010年汽油消費量的1.76倍。

 圖2 2010年-2019年我國汽油消費量及年均增長率

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理。

中長期我國汽油消費將保持中低速增長。綜合考慮乘用車增速、百公里油耗、燃料甲醇、燃料乙醇、煤制油、電動汽車等替代能源等因素的影響，綜合預計2025年、2030年、2035年我國汽油需求分別為1.58億噸、1.52億噸、1.34億噸。

2. 煤油

民航業(yè)快速發(fā)展將推動中國煤油需求快速增長。改革開放以來，我國煤油消費量以年均5%以上的增速穩(wěn)定增長，從1980年的365.9萬噸增至2019年的3870萬噸，90%以上的消費來自于民用航空業(yè)。

  圖3 2010年-2019年我國煤油消費量及年均增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理。

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展水平和居民收入不斷提高，民航市場仍將長期持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)民航周轉(zhuǎn)量與煤油需求之間的關(guān)系，測算2025年、2030年、2035年國內(nèi)煤油需求預測值分別為5922萬噸、7659萬噸、8892萬噸，2021-2025年、2025-2030年、2031-2035年的年均增速分別為7.52 %、5.51%、3.19%。

3. 柴油

我國柴油需求已經(jīng)進入平臺期。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2008年-2015年，國內(nèi)柴油消費量年均增速達到4.3%。隨著國家對國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度不斷加大，國內(nèi)經(jīng)濟增速進入換擋期，由過去的經(jīng)濟高速增長逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L，2016年柴油消費為1.66億噸，甚至出現(xiàn)負增長。2019年，我國柴油表觀消費量為1.46億噸，同比下降8.3%。

圖4 2008年-2019年我國柴油消費量及年均增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)整理。

經(jīng)濟發(fā)展將由高速度轉(zhuǎn)為高質(zhì)量，柴油需求彈性將延續(xù)長期下行趨勢。中長期我國柴油需求將從平臺水平開始下降。綜合考慮GDP、城鎮(zhèn)化率、商用汽車保有量等因素，預測中長期國內(nèi)柴油需求，2025年、2030年、2035年分別為1.42億噸、1.27億噸、1.15億噸。

綜上，2025年、2030年、2035年我國成品油需求預測分別為3.59億噸、3.55億噸、3.38億噸。

（二）化工材料用油（化工輕油）需求預測

除成品油以外，石油另一主要消費領(lǐng)域即為化工輕油，用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等大宗基礎化工原料，進一步生產(chǎn)化工材料產(chǎn)品。其中乙烯和對二甲苯（PX）是化工輕油消費的主體，本文通過對兩類產(chǎn)品的需求進行分析預測，測算化工輕油的需求量。

1. 乙烯

近年來國內(nèi)乙烯消費保持持續(xù)增長，乙烯當量消費量從2010年的1960萬噸增長到2019年5271萬噸，2019年當量自給率為45.8%。

圖5 2010年-2019年我國乙烯當量消費量及年均增速

數(shù)據(jù)來源：中國石化經(jīng)研院統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

預計2021-2035年期間，國內(nèi)乙烯需求量將穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國內(nèi)乙烯需求將達到6100萬噸、7400萬噸、8600萬噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長率分別為5%、4%、3%；考慮到乙烯原料仍有其他來源，預計2025年、2030年、2035年對化工輕油需求量分別為0.96億噸、1.21億噸、1.45億噸。

中國石化茂名石化化工企業(yè)

2. 對二甲苯（PX）

近年來國內(nèi)PX消費持續(xù)增長，表觀消費量從2010年的957萬噸增長到2019年的2950萬噸；2019年凈進口1498萬噸，自給率僅49.2%。

圖6 2010年-2019年我國PX表觀消費量及年均增長率

數(shù)據(jù)來源：中國石化經(jīng)研院統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

預計2021-2035年期間，國內(nèi)PX需求量將穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國內(nèi)PX需求將達到3800萬噸、4400萬噸、4800萬噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長率分別為4.8%、3%、2%；2025年、2030年、2035年對化工輕油需求量分別約為0.37億噸、0.47億噸、0.55億噸。

（三）石油需求預測

根據(jù)以上分析，預計2025年、2030年、2035年國內(nèi)市場石油消費需求分別為6.57億噸、6.99億噸、7.17億噸。

從消費角度出發(fā)，借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗，影響石油消費峰值的關(guān)鍵因素包含經(jīng)濟總量及其結(jié)構(gòu)、人口發(fā)展、城鎮(zhèn)化率、工業(yè)化階段、替代能源等。按中國目前發(fā)展狀況來看，替代能源的快速發(fā)展將一定程度上抑制成品油需求的增長，成品油將于2025年至2030年間達到峰值，但化工輕油需求仍持續(xù)維持較高增長。因此，我國石油消費仍存在一定增長空間，但其消費格局將發(fā)生巨大變化，即由生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)化工材料。

圖7 我國石油消費格局變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：作者整理。

三、深度煉化一體化是轉(zhuǎn)變我國石油消費格局的重要舉措

深度煉化一體化是“石油材料化”的實現(xiàn)途徑，也是轉(zhuǎn)變我國石油消費格局的重要手段，能夠從根本上提高我國資源綜合利用水平和基礎化工材料的自主保障程度。我國煉油和化工協(xié)同發(fā)展水平低，2018年煉化一體化率僅約為11.7％，導致資源浪費、物料能耗高、市場競爭力弱。目前，216家煉油企業(yè)中僅有22家實現(xiàn)了煉油、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn)。

乙烯、芳烴是與工業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)的重要基礎原料，過度依賴進口恐危及產(chǎn)業(yè)安全。近些年，由于生產(chǎn)能力不足，我國乙烯消費一半左右依賴進口，芳烴中的主要產(chǎn)品對二甲苯自給率近年更是持續(xù)下滑，2019年僅為49.2%。下圖為2010年至2019年我國乙烯、PX生產(chǎn)能力及自給率變化圖。

圖8 我國乙烯產(chǎn)能及當量自給率變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國石化經(jīng)研院統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

圖9 我國PX產(chǎn)能及自給率變化趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國石化經(jīng)研院統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

煉化一體化在滿足油品需求的同時，能夠增加乙烯、芳烴的原料供應，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構(gòu)建合理完整的石化產(chǎn)業(yè)體系、維護國家產(chǎn)業(yè)整體安全的重要手段。除成品油外，乙烯、對二甲苯等重要基礎化工原料也必須立足國內(nèi)為主保障供給。

從前述分析可以看出，未來我國乙烯、PX需求仍有較大增長空間，亟需在優(yōu)化煉油能力結(jié)構(gòu)的同時，結(jié)合石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，將我國成品油有效供應能力控制在合理水平的基礎上，保障乙烯、芳烴等化工材料用油。因此，我國石油消費應堅持深度煉化一體化，最大程度實現(xiàn)原料、產(chǎn)品、能源的互供互用，上下游協(xié)同發(fā)展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，重點保障我國日益增長的基礎化工原料需求，增強石化產(chǎn)業(yè)整體競爭力，力爭2025年一體化率提高到25%，2030年達到30%。

四、“三管齊下”切實扭轉(zhuǎn)我國煉油產(chǎn)能過剩局面

目前恒力石化、浙江石化（一期）已經(jīng)投產(chǎn)，華北石化擴建也已完成，2019年新增煉油產(chǎn)能約4500萬噸，全國煉油總能力已達到8.58億噸。未來幾年，隨著中科煉化、盛虹煉化、浙江石化（二期）、廣東石化等一批煉化一體化項目陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國煉油能力還將繼續(xù)增長，預計2020年將達到8.68億噸；2020年后，還將新增0.92億噸，若不加大淘汰低效落后產(chǎn)能力度，預計2025年我國煉油產(chǎn)能將達到9.6億噸。2018年國內(nèi)消費成品油3.35億噸，出口5864萬噸，占產(chǎn)量的16.3%。未來國內(nèi)成品油市場消費空間增長緩慢，若仍按照現(xiàn)有成品油產(chǎn)率水平，油品將面臨嚴重產(chǎn)能過剩的局面。

浙江舟山綠色石化基地

嚴控新增煉油能力、淘汰低效落后產(chǎn)能、實施深度煉化一體化“三管齊下”，扭轉(zhuǎn)我國煉油產(chǎn)能過剩局面。嚴控新增煉油能力，指新增原油一次加工能力時，需按照減量置換原則關(guān)停相應能力；淘汰低效落后產(chǎn)能，現(xiàn)有一次加工能力低于500萬噸的燃料型煉廠限期關(guān)停或轉(zhuǎn)產(chǎn)；實施深度煉化一體化，現(xiàn)有煉油企業(yè)應加大煉化一體化改造力度，盡量少產(chǎn)成品油、多產(chǎn)化工原料；新建煉油能力需配套乙烯、芳烴等化工裝置，少產(chǎn)或不產(chǎn)成品油至30%以下、多產(chǎn)化工原料至65%以上。只有這樣，才能切實扭轉(zhuǎn)煉油產(chǎn)能過剩的局面。另一方面，雖然我國成品油生產(chǎn)立足于滿足國內(nèi)需求為主，但考慮到目前已經(jīng)形成的煉油能力，在維持國內(nèi)油品供應安全的前提下，仍需適時研究出口一部分成品油參與國際競爭的可能性。 

五、多元化原料生產(chǎn)化工材料將作為石油消費的戰(zhàn)略性補充

乙烯是石油作為工業(yè)生產(chǎn)原料的主要消費領(lǐng)域。近些年，我國乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置增多。目前，我國乙烯工業(yè)原料仍有約80%來源于煉廠。

以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯仍具有一定相對優(yōu)勢，在生產(chǎn)乙烯的同時，可產(chǎn)生丙烯、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經(jīng)濟性在煉化一體化乙烯裝置中體現(xiàn)尤為明顯。以煤、甲醇、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產(chǎn)乙烯單一產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

江蘇新浦化學第一條46000噸乙烷船

總體來看，在石油作為能源消費日漸減少的情況下，作為乙烯原料消費應逐漸增長，且將逐漸發(fā)展成為石油消費的主要領(lǐng)域，占乙烯工業(yè)原料的65%-70%左右，其他原料生產(chǎn)乙烯只能作為石油制乙烯的戰(zhàn)略性補充。

六、石油消費產(chǎn)業(yè)安全應納入新時期能源安全內(nèi)容

新時期我國能源安全是內(nèi)涵不斷豐富、外延不斷拓展的綜合安全體系。多年來形成的能源安全觀是一種基于霸權(quán)理論和地緣政治思維的安全觀，賦予了石油較多的國家戰(zhàn)略和地緣政治色彩。除了傳統(tǒng)能源安全中石油的供應、價格和通道安全之外，也要重視石油消費結(jié)構(gòu)變化問題。供給和消費牽動國內(nèi)外兩個市場，傳統(tǒng)能源安全的概念已經(jīng)無法充分解釋我國現(xiàn)在面臨的安全問題，也無法正確引導當今我國的能源生產(chǎn)和消費革命。我國迫切需要從石油消費視角重新審視能源安全的內(nèi)涵。

石油作為全球第一大消費能源，雖然未來將減少在交通燃料領(lǐng)域的消費，但不影響其在化工材料領(lǐng)域的使用，石油的消費需求不會消失，只是消費結(jié)構(gòu)從能源轉(zhuǎn)向材料。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，我國煉油工業(yè)目前總規(guī)模僅次于美國居世界第二，技術(shù)、裝備、產(chǎn)品質(zhì)量水平均達到國際一流，生產(chǎn)的油品及化學品已服務于國內(nèi)國際兩個市場。保障石油消費產(chǎn)業(yè)安全，應作為新時期能源安全觀的重要組成部分。

石油加工是關(guān)系國計民生的基礎性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的壓艙石和驅(qū)動器，能夠發(fā)揮保障國家能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行的關(guān)鍵作用。當前，在國際疫情蔓延、油價大幅震蕩、全球經(jīng)濟衰退多重因素疊加背景下，我國石油加工業(yè)產(chǎn)業(yè)應緊抓未來 2至3 年全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的戰(zhàn)略窗口期，結(jié)合國際需求和自身優(yōu)勢，堅定“自主化、一體化、多元化、國際化”發(fā)展道路，堅持石油石化全產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展模式，加快推進行業(yè)降本增效、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，增強產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

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注：文中圖片來源于網(wǎng)絡。